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档案日期:20110501000000 ~ 20110601000000


2011-05-09 22:02:06

主题: 2011年05月09日 关于前天ECB的停息
首先罗列一下过去这一个月自ECB加息以来都发生了什么:
1,序列亚内乱加剧,
2,欧盟几国联合国提议制裁叙利亚,中俄等9国否决。
3,埃及同伊朗恢复正常阿拉伯兄弟国家关系,巴勒斯塔双头和解,建立联合政府,埃及随即承认,同时宣布开放加沙陆路通道。
4,中俄同时对塞尔维亚发表评论(政治方面),俄罗斯/朝鲜/巴基斯坦同时向欧洲示好(经济方向),印度600亿军机改买欧洲的了(军事方面)。
5,英/法/德同时威胁九月承认巴勒斯坦建国。
6,拉登被杀。
7,巴基斯坦同法国签署了多项政经军合作,中国又飞J20,并高调报道反导试验。
8,印度又对巴基斯坦的恐怖分子指责。
9,ECB宣布保持利息不变。
10,叙利亚内乱大幅减弱,军队撤出动乱城市。

其次,回顾过去的分析,展望今后的发展:
1,利比亚: 如我上月所判断的,势态一下平和了许多。 唯一能让大众关注的进展是美国试图对卡扎菲斩首,并炸死其儿孙几人。 除此之外,一切都消声了似的。 但我注意的是另外一个事件--反对派高调向中国示好。 这显然是有高人指点,而且很可能是欧盟。利比亚的势态已经僵住在这儿了,上个月就判断出来了,原因很简单,开打的时间是对欧洲有利,美国有利的开打时机被中欧俄给托过了,而欧洲又没有独立结决的能力,能怎么样?只能成为各方讨价还价的劫材,指望他改变时局是不切实际的。而欧洲早就为时局向这个方向发展做好了准备--德国投了弃权票,所以从一开始利比亚就是一个陷阱,谁都想把对方套里面的套子,而大家又都不傻,谁都不上当。呵呵~~ (待续)

我3月的文章里说过从今年1月中美交手结束后,目前是美欧较量,其间穿插了一段小插曲--俄罗斯迫不及待的在欧洲上台前就跳出来跟美国较量,然而剧本不是怎么写的,所以一个黑寡妇爆炸就结束了,走了个过场,不能怪俄国人抢欧洲人的戏,占便宜的事谁不抢着上啊,尤其是看到美国贝中国人搞得惨样,时机大大的好啊,看普金急不可耐的出来选总统就知道,心理那个痒痒啊,这一把好牌,还是让我来玩吧!然而,欧洲人这个机会把握得真不敢恭维,好好的稳扎稳打的牌,非要玩刺激,上了利比亚。我一直认为利比亚是个突发事件,并不在原先的计划中。美国人搞北非是冲着地中海联盟去的,正确的应手应该是一面支持受害各国,一面反过手来搞中东美国的盟友。一开始还应的对,但后来萨克奇明显是在耍小聪明,想将计就计,搞定利比亚,但现在看来,这步攻击走的早了。好在留了后手,还可以在这里打个劫,否则被美国抓住就可能翻盘了。

现在,美国人炸死了卡扎菲的亲人,把卡的投机心理给堵住了,又用拉登的死把卡吓得半死。欧美都已经对立,现在卡只有血战到底一条路可以走了,同时从两方面寻求支援,1,多数部落头领,2,中俄。这也是为什么我上面所反对派有高人指点阿。先向中国投怀送包,堵住卡的一条路,让中国有了选择,卡就不是中国的独家菜了。为什么不是俄?因为卡与俄先前有好到军火交易的交情,而中国则是卡得罪过的,哪个更好拉拢?先不说谁会容易被拉拢,先说卡自己认为谁会更靠不住? 另外一点,俄罗斯的势力在叙利亚,这里正是欧美交易搞乱的地方,欧洲若现在拉拢俄,那恐怕叙利亚的戏就唱不下去了。

中国虽然现在有了选项,但不能高兴太早了,这同样是个陷阱,别到最后美国人先跑了,欧洲人也跑了,把中国搁里头了。当然以中国一贯的做法来看,我是杞人忧天了,日后应该能看到中国在利比亚获利的场景了,不管谁执政,怎么都赢利。而卡,日后不会再抛头露面了,现在欧美都有斩首他的动机和势力,再出来秀就危险了。 日后,利比亚的局势会像配角方向发展,哪面需要了,这里就出点小动静,不会有大情况,地面部队也只是小规模的特种部队形式,上规模的欧洲人耗不起。


2,拉登被杀:这是个热门话题,但真是可悲,在国际大棋局里它的作用真是不大。可悲奥巴马,这么大个拉登,当初两党争斗这么惨烈的时候都不舍得用,现在就这么给用了。这说明什么呢? 拉登真的不重要了,对美国它的价值已经小到一个小筹码的地步了,可悲啊,大家都可悲,呵呵~~

现在市面上正热门的分析是,美国要从阿富汗撤军了,美国要裁减军费了,奥巴马在为连任出牌了,美国要打巴基斯坦了等等。 说实话,正是一点都不靠铺。没时间一一驳斥了,就写下我的看法吧。 
其一,是杀给欧洲看的,先前已经炸死了卡扎菲儿孙,向欧洲提交了利益,表明自己在利比亚问题上向欧洲靠拢,但没有炸死卡本人,现在杀个拉登,向欧洲表明我有这个能力斩首卡扎菲,你欧洲现在必须立即在叙利亚也给过让利。
其二,是杀给印度看的,上一篇说过,我判断美国进攻的方向只有印度。现在杀拉登就是告诉印度,赶快在南亚提供支持,我可轻易进出巴基斯坦,你不用怕。 去向巴要孟买恐怖分子,反正巴不乱,就是你乱,你看着办。
其三,是杀给非美势力看的,拉登死了,基地要报复,往哪里报复,全凭我美国手里缴获的拉登日记说了算。之前说了核弹已经在欧洲了,啥时候爆,要看我美国需要。巴基斯坦你不是不听话吗?不是断我粮道吗?那我就把你政局搞垮。

从中我能看到什么?自然是美军狡猾狡猾地,当然比起10年前是实力虚弱了不少,以前那种说一不二的时代一去不返了,现在想在叙利亚搞点事,还得跟欧盟讨价还价,拿拉登做了筹码,可悲啊,偌大个拉登就干这么点事,当然之后还有他的日记能发挥余热。巴基斯坦美国是打不了了,又一次证明了,只能旁敲侧击,使他内部生变,要么就得靠印度打代理战争。

值得回味的是当拉登死后,紧接着法国就同巴基斯坦签了若干政经军合作,一下子把欧洲和南亚放在了伙伴关系中了,实际上是中欧在南亚走到了伙伴位置,至少法国是这么表明立场的。这下美国郁闷了,本来想各个击破,这下可好人家伙伴了,咋办? 还有印度,果不其然,阿三又脑残了,急着跳出来指责小巴了,真有点利比亚卡扎菲第二的趋势。好在法国给他提了个醒,紧接着今天就看到印度又说“有中国罩着,西方对巴基斯坦无可奈何”。真希望他真的这么想,否则,不管它打不打巴基斯坦,美国都会让他乱。不管是印度乱先,然后导致印巴冲突,最后卷入中国,还是巴基斯坦印度打起来先,再把中国卷入,都是美国胜利的宣告。这一点中欧俄都心里明白,所以在南亚谁也不敢支持美国乱搞。然而,美国放出了拉登这张牌就表明他下一步的工作重点是在南亚了,所以印度小心了,每人罩着的大肥猪,说美国不惦记着,傻子都不信,然而如果不能把印度之乱演变成中国之乱,那么美国还是赢不了。所以中国定会尽力把印度之乱控制在印度境内,就算有什么损失也会秋后算账,而非即时反应。当然,如果能避免印度乱起来是上上策,但是这超出中国的能力了,只能靠印度自己的忍耐力的功力深浅了。在安抚印度问题上欧俄都会出手的,虽然印度脑残,但欧俄可聪明的很,一旦中国完了,欧俄都得完,一个也跑不了,而其更惨。中国搞不好还能打回点疆土回来,欧洲可会要把欧元给打没了的,这玩笑不好玩。

巴基斯坦下一步会和中法进一步反恐,保持内部稳定是第一位的,我判断巴会继续稳定的,前两年那么大的事都被稳定了,这回更不是问题了。印度我判断在这一步就要被攻击了,上个月我判断的方向,现在定的是时间。

3,ECB停止加息:上个月的文章我就断定了ECB的加息没有定论到连续加息的地步,有很多乐观人士盲目地认为ECB要连续加息了,结果只一个月就破产了。为什么我之前知道这不是连续加息呢?很简单,因为那是个政治加息,详细分析见前面的文章,这也是为什么所谓经济学家永远猜不对加息的决定,然后有天天批评加息的行为。他们永远也搞不明白利息的变动是为什么,只要他们不跳出经济的框框来看问题。

那为什么ECB会停息呢?2点,1,叙利亚/利比亚交割出现分歧,美国已经先让利了(用斩首卡扎菲同卡划清界限),虽然利让的不大,但该轮到欧洲回利了。怎么回?叙利亚方向已经没的回了,再挤,俄罗斯就要出手了。你不见中俄已经在拿科索沃说事了,再往下,后院就起火了。2,时机不到,下月美国国债触顶,现在还早。3,加息是向中国让利,要中国回利,而现在是跟美国人打,加息不时白白让中国捡便宜吗?这是最臭的招数了。因此,停息是很好的伎俩了。同时为了安抚中国,法国人又第一时间同巴基斯坦伙伴上了。

为什么会这样呢?很显然,欧洲在两面投机,我不认为他投机的原因是没确定选哪边,而是要更多的利益。为什么呢? 不是他贪,而是这一轮争斗他没获利。为啥没获利呢?就是他非要抖机灵,好好的稳占便宜不吃亏的交易模式,它不老实按步骤作,非要贪利比亚这个便宜,结果碗里的也没吃着,是盘里的也没吃着,弄到现在这么个尴尬局面,不过利比亚这个算是个盈利坯子吧,现在盈利不了,以后还是要进欧洲人的嘴里的,只是多少的问题。 现在美国人已经迫不及待的要结束这轮争斗,转向南亚同中国再交手了,可是欧洲人不撒手啊,把原计划时间表给拖后了,造成局势的突然复杂化,到底谁更聪明,现在要看功力了。不过局势复杂化对美国是好事,如今的美国只有乱中取胜这一条道了,平安无事那美国毫无胜算。

预测,6月ECB例会,还要加息,而且还是政治加息。前提条件是,欧洲再次回到中欧俄统一战线上来,中国继续救欧元,跟中国做个利益交换。这个前提是显然会发生的。

4,美国,上次判断过,budge的风波再ECB加息后已经没有存在的必要,事实证明了判断。第二个星期,那个政府关门的闹剧就没闹起来就结束了。那么下两周的budge cap闹剧也会不了了之。我判断肯定要提高上限,把危机爆发点后推,只是提高多少的问题,和美债holder的容忍度的问题。 然后,我说过没有QE3,现在还是这么看,有的只会是QE2.5,就是变相的再投资。因为FED不买就没人买美债了,没钱美国经济就断裂了,这是不能发生的,或者说没到时候发生呢。而QE3的基础还没有,再QE3就等于最后的收官宣战,显然不到时候,QE3会引发美元美债的抛售,以及美元回流反哧,这个更不是时候。因此,我之前判断,ECB加息但没有进入加息周期,美国没有QE3。现在看来都在按步骤走,大家的招数一样,都是托,直到自己认为自己看清形势为止。 直到目前,没人看清还。 但是欧洲在利比亚的冲动,给美国了信心,这是美国想看到的。可是我担心,美国聪明反被聪明误,乱中取胜是美国唯一的方法,但不是最好的方法,你怎么就能保证人家中欧俄不是更好的乱战高手呢?埃及的事情已经证明了,你美国的控制力已经不能引导事态向自己计划的方向发展了,下面我们会谈到。 

5,中东,本轮的美欧争斗从一月份开始就是从北非/中东这个地方起手的,美国点燃了埃及但埃及的后续发展却严重偏离了美国当初的计划。弄到现在,居然永久性开通加沙通道,同伊朗建交,承认巴勒斯坦合作政权。这一件件都是要美以性命的举动啊,怎么承担啊? 很显然,这幕后的推手是以俄罗斯为首,中国为干,外加欧洲的默许才出现的。现在欧洲要集体在9月承认巴勒斯坦建国了,就是说欧洲又回到所有问题都在中东谈的老剧本上来了。

叙利亚,先是欧洲提交联合国制裁提案,被中俄集体否据。欧洲明知道不行还做,为的事和美国谈利比亚和叙利亚利益交换,但是美国最多只是炸死了卡的孙子,双方都给了能给的,如果再多给,就要超出利比亚叙利亚的范畴了,因为双方都互不信任。而当拉登死讯传来,欧洲第一件做的事就是和巴基斯坦建立伙伴关系,因为他知道美国不跟他玩了,利比亚叙利亚游戏没的玩了,没有空间了。所以欧洲要赶快进入南亚,以便下一轮美中争斗时能补回这轮的没得到的利益。 同时我们看到的是叙利亚局势一下从紧张到缓和了,这也是说明欧洲不在这里继续给美国人让利了。 要注意如果现在不继续,那以后就不好再继续了,为什么?俄国人已经进来了,而且是名正言顺的进来了。这是他的势力范围,现在他要主导了,而且基本可以肯定下次谁要再打叙利亚算盘的时候可就是普金当权的时候了,普金可是超强硬的。而俄国的状态,以前我说过,就他是输小赢大的,形势最好,他要挑头开打,最有可能,只要他看到利益大大的。

伊朗,之前预测的核爆的可能性还是存在的。美国人也明白,要不怎么在叙利亚适可而止了呢? 所以说美国这次战略翻盘的可能性实在不大,伊朗一核爆,就game over了,可又怎么拆除伊朗核引信呢?这要美国人的大智慧了。 打仗是不行的,甭管你打谁,都会被人家引爆伊朗核弹。让以色列打伊朗,更是唑死,先会被黎巴嫩,叙利亚,巴勒斯坦,埃及等群殴,然后缓过劲来的伊朗在两老大的支持下加入,那以色列就要三次灭国了。所以我早就判断美国在巴基斯坦搞事不是要切断中国到伊朗的通道,而是要在印度生乱。你切断巴基斯坦就能打伊朗了?先不说俄罗斯可以直接连着伊朗,即便是中国,一旦打起来,中国和伊朗一样形成对阿富汗巴基斯坦美军的东西夹击的地理格局。而伊核一打起来可不是什么反恐怎么小小的事情,也不是什么伊拉克,利比亚战争那么小打小闹的,你想关门打狗,到时候可由不得你了。 当然对于中国来说最好的还是保住巴基斯坦,日后利益延伸的时候是个大节点。

先说到这里吧,看看美国为提高budgt cap和QE2.5,下面一个半月能在印度搞出什么花样再说。



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